01. Półfabrykat
02. Zwierzęta futerkowe
03. Różowy rok
04. Herbata o trzeciej rano
05. Dziewczyna o brązowych oczach
06. Poziom 600
07. Dziś rano
08. Smutna opowieść wróbelka
09. Czternaście słów
10. Charley Club
11. Opowieść wróbelka
12. Były sobie świnki trzy
13. Druga opowieść wróbelka

Krzysztof Kobyliński - kbds, fortepian
Andrzej Łach-Żmudzki - gitara
Tadeusz Michał Malicki - gitara
Rafał Rudnicki - gitara basowa
Waldemar Lindner - perkusja  

1982, 1983